Gazprom – Erneute Dividendenverdopplung ist möglich

Gazprom - Erneute Dividendenverdopplung ist möglich

Das weltgrößte Gasförderunternehmen mit den höchsten Vorkommen ist die russische Gazprom, welche auch das staatliche Exportmonopol des rohstoffreichen Landes besitzt. So bedient das Unternehmen etwa 20% der weltweiten Nachfrage nach Erdgas. Durch die Fusion mit Rosneft ist Gazprom auch zu einem Ölförderunternehmen aufgestiegen, wobei das Gasgeschäft immer noch klar dominiert.

Die Geschäfte liefen schon eine Weile hervorragend. Wie lange von uns erwartet hat Gazprom zuletzt, trotz der immensen Investitionen unter anderem in die Pipeline North Stream 2, auch die Dividende deutlich erhöht. Anstatt wie bisher sieben bis acht werden nun 16,6 Rubel ausgeschüttet, was mehr als einer Verdopplung entspricht. Doch damit ist noch nicht Schluss: Die russische Regierung, Mehrheitsaktionär des Unternehmens, möchte, dass Gazprom die Ausschüttungen weiter anhebt. Etwa die Hälfte des Jahresgewinns sollte maximal ausgeschüttet werden können. Dieser lag in 2018 bei fast 66 Rubel (derzeit ca. 0,93 Euro) je Aktie.

Neben Europa sollte sich auch China als zuverlässiger Absatzmarkt für Erdgas etablieren. Die von Russland ausgehende und seit 2014 im Bau befindliche Pipeline "Power of Siberia", welche an die Pazifikküste reicht, sollte die Voraussetzungen schaffen um den dortigen Wachstumsmarkt zu befriedigen. Die Gazprom Aktie ist vor diesem Hintergrund weiterhin ein Kauf. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

In 2018 übernahm MBH zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Die letzte Übernahme hatte es in sich: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 bis 20 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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